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國(guó)泰君安:均衡配置,重在“確定性”

  國(guó)泰君安研報(bào)指出,經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修、風(fēng)險(xiǎn)偏好下降是股票市場(chǎng)調(diào)整的核心原因,博弈總量政策供給以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的彈性變得困難,在出現(xiàn)能夠扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好的因素出現(xiàn)之前,股票投資上我們建議枕戈待旦,徐徐圖之。絕對(duì)收益控制風(fēng)險(xiǎn)頭寸,相對(duì)收益強(qiáng)調(diào)股票資產(chǎn)的確定性:1)政策供給與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì):軍工/半導(dǎo)體/通信/高端裝備/新材料(化工、有色、鋼鐵);2)能源保供與實(shí)物資產(chǎn)通脹:煤炭/石化;3)托底發(fā)力點(diǎn):基建。

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