浙商證券認為，住建部要求“十四五”期間累計新增建筑光伏裝機50GW，大力發展鋼結構建筑、提升新建建筑節能標準，重點關注BIPV、鋼結構、建筑節能三大賽道。穩增長邏輯不變，積極布局前期回調建筑央企板塊。1)優選新能源建筑央企，深度受益“雙碳”戰略，新基建工程訂單增速有望超預期，新能源投建營節奏有望超預期，“十四五”業績高成長確定強。2)重視傳統基建央企，穩增長核心標的，戰略布局“大市政”、“大城建”，有望充分受益城市更新、民生補短板和城市群建設。