國君策略研報指出，國內寬松預期趨于一致，疊加海外貨幣政策偏鷹加速市場對流動性預期調整，結構切換之下價值重回舞臺。行業配置上，聚焦低估值，把握消費與基建修復。伴隨市場驅動力由分子端向分母端轉換，投資重點由高增長向低估值切換，按照穩增長的發力先后順序，疊加悲觀預期的修正幅度，推薦：1)消費：加速邁出預期底部，推薦業績有支撐且負面預期淡化的生豬、家電、家具以及社服/旅游、白酒等方向；2)基建：基建投資改善，助力“興基建”未來超預期：建材、建筑、電力運營等；3)金融：券商、銀行；4)消費電子。