2021年三季度，在債券市場持續強監管的政策環境下，青島銀行債券承銷發行業務繼續穩步增長，債務融資工具突破承銷規模200億元、發行規模300億元的大關，多單創新及特色化產品接踵落地，青島銀行在債市中“接二連三”的收獲了沉甸甸的果實，領跑山東債務融資工具承銷業務市場。

債務融資工具承銷規模躋身全省第一梯隊

受監管政策影響，三季度非標承銷市場仍延續冷淡趨勢，青島銀行轉變思維，持續深耕交易商協會債務融資工具產品。據萬得數據統計，截至2021年11月8日，青島銀行債務融資工具發行規模341.5億元、承銷規模220.1億元，成為目前唯一一家在山東省內中長期限債券承銷規模超過150億元的主承銷商。扎實的數據表明，青島銀行已成功躋身山東省債務融資工具承銷業務第一梯隊。

據萬得數據顯示，山東省債務融資工具發行以期限不超過270天的超短期融資券為主，在前6家承銷規模達到200億元的主承銷商中：有2家超短期融資券產品占比超過70%，有3家超短期融資券產品占比在50%-70%之間，僅有青島銀行超短期融資券產品占比低于30%，這意味著青島銀行主要通過發行期限在1年以上的中期票據、定向債務融資工具等產品為企業募集到更多的中長期限資金，更加符合發行人融資期限需求，真正達到調節發行人有息負債結構的作用。同時，中期票據、定向債務融資工具、項目收益票據等中長期債務融資工具的市場化定價發行機制，則直接體現青島銀行作為主承銷商的出眾的市場化發行能力。

以創新產品、特色服務推動投行業務持續提升

青島銀行投資銀行業務堅持特色化服務，以創新產品為抓手，多次成功服務優質客戶。

2021年8月，由青島銀行牽頭主承，中國銀行聯席主承的臨沂城市建設投資集團有限公司2021年度第一期超短期融資券(碳中和債)成功發行，發行規模0.5億元，期限270天，票面利率2.6%。該債券是山東省地級市首單企業碳中和信用債。

同月，由青島銀行獨家主承的濟南歷下控股集團有限公司2021年度第三期定向債務融資工具（項目收益）成功發行，發行規模3億元，期限3年，票面利率4.0%。該債券創全國3年期及以上項目收益票據歷史最低利率。

2021年9月，由青島銀行獨家主承、中債增全額擔保的濟寧市市中區城建投資有限公司2021年度第一期定向債務融資工具成功發行，發行規模5億元，期限3年，票面利率4.17%。該債券創2017年以來濟寧市企業1年期以上私募債券最低利率。

此外，青島銀行積極探索嘗試，多部門聯動共同研發能夠打通貸款、保函、商業票據與債券之間的“債貸通”、“票債通”等系列特色產品。積極借鑒同業經驗，以投行產品盤活存量企業資產，助力業務規模新增。

未來，青島銀行將繼續堅持特色化服務戰略，充分發揮產品創新性、技術專業性以及服務高效性等優勢，創新更多符合市場需求的產品，服務實體經濟，積極滿足實體企業的直接融資需求，助力實體企業高質量穩健發展。

青島財經日報/首頁新聞記者 李菁