華安策略團隊發布研報稱，情緒擾動近期市場波動加大，但目前仍不具備趨勢性下行的壓力，結構市行情的大格局未變。從工業軟件、儲能概念，到軍工和氫能，可以看到當前資金仍然在成長內部進行切換，成長擴散邏輯延續。尤其在中報披露加速階段，二季度高景氣賽道業績仍具有比較優勢，以及8月16日央行續作6000億MLF，維持流動性合理充裕的背景下，仍然側重盈利而非估值。