中信建投指出，鋼材等原材料價格漲幅較大，工程項目施工進度有所放緩。7月下旬，局部地區遭遇洪澇災害影響，部分省市受臺風、高溫天氣影響，全國水泥市場需求恢復較慢。進入8月，隨著需求逐漸恢復，預計部分地區將迎來價格反彈，各地水泥企業也在積極推動價格修復上調。建材板塊延續板塊輪動和震蕩形勢，建議關注業績確定性較高，以及周期品仍處于漲價行情的標的。