中信證券指出，Q3將成為驗證軍工行業邏輯切換的重要節點，自半年報開始，核心個股業績高增長將逐漸兌現，同時也會有更多數據驗證大訂單的落地，行業的估值體系也將隨之發生重大變化。但由于多數核心企業的中報披露時間集中在8月下旬，短期催化劑的缺失或造成板塊震蕩，也將為優質個股創造配置窗口。三季度仍推薦圍繞成長型個股布局。