新華社北京1月21日電（中國證券報(bào)記者郭夢迪）中國證監(jiān)會官網(wǎng)日前更新了信達(dá)證券股份有限公司（下稱“信達(dá)證券”）招股說明書，招股說明書顯示，信達(dá)證券2020年上半年共實(shí)現(xiàn)15.72億元營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元。公司擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9.7億股，用于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資本中介、自營業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、合規(guī)與IT建設(shè)、子公司發(fā)展等7大方向。

來源：中國證監(jiān)會網(wǎng)站

信達(dá)證券表示，展望未來，證券行業(yè)的機(jī)會與挑戰(zhàn)并存。公司將緊緊抓住資本市場深化改革和雙向開放的歷史性機(jī)遇，結(jié)合自身稟賦優(yōu)勢，以另類投行為主要發(fā)展方向，以資本中介和戰(zhàn)略客戶為抓手，不斷提高服務(wù)客戶的能力，推動傳統(tǒng)投行中介向資本中介轉(zhuǎn)變，在激烈競爭格局中謀求競爭優(yōu)勢的提升，持續(xù)打造具有行業(yè)影響力和差異化品牌特色的現(xiàn)代投資銀行。

募集資金七大用途

根據(jù)招股說明書，截至2020年6月30日，信達(dá)證券在全國16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市共設(shè)有分支機(jī)構(gòu)104家，包括9家分公司（含1家撤銷中）、95家證券營業(yè)部（含4家撤銷中），下設(shè)信達(dá)期貨、信達(dá)國際、信達(dá)澳銀、信風(fēng)投資、信達(dá)創(chuàng)新等5家控股子公司，擁有全部傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)牌照和多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格，能夠?yàn)榫硟?nèi)外客戶提供一攬子金融解決方案和全方位理財(cái)服務(wù)體系。

招股說明書顯示，公司擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9.7億股，募集資金總額將由每股發(fā)行價(jià)格乘以實(shí)際發(fā)行數(shù)量后得出。

公告稱，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。本次募集資金將重點(diǎn)投向以下領(lǐng)域：

1、進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，優(yōu)化調(diào)整營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，拓展公司業(yè)務(wù)輻射區(qū)域；提高綜合服務(wù)能力，促進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型；加大金融科技投入，構(gòu)筑綜合金融服務(wù)體系。

2、在合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擴(kuò)大公司資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。

3、在嚴(yán)謹(jǐn)完善的研究體系和投資決策體系下，視市場情況適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，豐富自營業(yè)務(wù)類型，提高自營業(yè)務(wù)投資的收益率和穩(wěn)定性。

4、加大對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入，并通過市場化途徑引進(jìn)優(yōu)秀投研、營銷和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)人才，不斷提高資管團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和主動管理能力，提升產(chǎn)品業(yè)績，打造品牌效應(yīng)。

5、擴(kuò)充承銷業(yè)務(wù)資金實(shí)力，吸引更多優(yōu)秀人才，打造公司專業(yè)、高端的投資銀行人員隊(duì)伍，提高投資銀行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力，全面提升投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力。

6、加大合規(guī)風(fēng)控的投入，保障公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范、有效；持續(xù)加大信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)投入。

7、公司期貨業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后，公司將繼續(xù)加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)體系，提升公司作為綜合性證券控股集團(tuán)的整體服務(wù)能力。

去年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元

北京證監(jiān)局官網(wǎng)顯示，信達(dá)證券的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券。目前國內(nèi)有4家AMC系證券公司，分別為華融證券、東興證券、長城證券和信達(dá)證券，東興證券和長城證券均已上市。中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，最近5年，信達(dá)證券的業(yè)績逐年下滑。業(yè)內(nèi)人士指出，四大AMC旗下券商在業(yè)務(wù)上與母公司高度協(xié)同，這也制約了其發(fā)展。

2015年-2019年，信達(dá)證券分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.45億元、22.43億元、17.59億元、14.58億元和16.32億元，分別在行業(yè)中排名30名、41名、45名、50名和50名；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤20.67億元、5.09億元、3.33億元、1.13億元和2.1億元，分別在行業(yè)中排名28名、50名、53名、53名和62名。

在公布上市計(jì)劃前，信達(dá)證券就已經(jīng)在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。2019年年底，信達(dá)證券曾在北京金融資產(chǎn)交易所公告相關(guān)增資項(xiàng)目，擬募集資金39.62億元。招股說明書顯示，2020年2月末，信達(dá)證券新增股東為中泰創(chuàng)投、中天金投、昊天光電、前海科創(chuàng)、永信國際5家股東，新增股東合計(jì)認(rèn)購3.5億股，合計(jì)認(rèn)購金額13.34億元，本次增資完成后公司總股本增加至29.19億元。

事實(shí)上，信達(dá)證券內(nèi)部也在采取措施扭轉(zhuǎn)頹勢。除人員變動外，中證君了解到，信達(dá)證券還成立了戰(zhàn)略客戶部，同時(shí)撤銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部，相應(yīng)職能調(diào)整至戰(zhàn)略客戶部，原來由機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部承擔(dān)的公募分倉業(yè)務(wù)劃分到研發(fā)中心。此前公司研發(fā)中心主要承擔(dān)對母公司的服務(wù)工作，而現(xiàn)在在參加外部評選上也變得積極起來。業(yè)內(nèi)人士表示，這也從側(cè)面反映了信達(dá)證券在努力轉(zhuǎn)型。

招股說明書顯示，2020年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.84億元，凈利潤4.01億元。（完）